Açık fırsat
–
Uygun veya şartlı; pas geçilenler hariç
30 gün içinde kapanan
–
En yakın son tarih
Kritik uyarı
–
Belge ve yasal yükümlülük
Cevap bekleyen soru
–
Cevaplar bir sonraki taramada ajanın hafızasına işlenir
UYGUN ŞARTLI İZLE / İLERİDE / BİLGİ (D) = tutar, şart veya dayanak resmi kaynaktan doğrulanmadı.
Fırsatlar
Takip edecek kişiyi seçin, durumu değiştirin veya not ekleyin; ajan bir sonraki taramada okur. Haftanın yapılacakları her kartın "Size özel" bölümünde yazar.
Yükleniyor…
Uyarılar
Belge takvimi ve yasal yükümlülükler.
Yükleniyor…
Teyit soruları
Cevabınız adınızla kaydedilir ve ajanın eleme kriteri olur.
Yükleniyor…
Notlar
Ajana not bırakın: yeni bilgi, karar, belge, "şunu araştır" isteği. Not adınızla kaydedilir; ajan taramada okur, işler ve altına cevabını yazar.
Yükleniyor…
Rapor arşivi
Haftalık raporların özeti ve tam metni.
Yükleniyor…